Hera: emesso Put Bond Resettable Step-Up
26 / 09 / 2008 E’ stato firmato tra il Gruppo Hera e i Joint Bookrunner Banca IMI, BNP Paribas e The Royal Bank of Scotland (quest’ultima anche in qualità di Arranger) l’accordo per un prestito obbligazionario da 200 milioni di euro, incrementabile a 250 milioni di Euro.
Per i primi 3 anni il bond non sarà rimborsabile e sarà regolato con cedola trimestrale a tasso fisso del 4.20% p.a., pari all’attuale Euribor 3 mesi MENO 90 BPS circa. Alla scadenza del terzo anno, nel caso in cui non venisse rimborsato alla pari, l’importo del bond verrà aumentato ad Euro 250 milioni e pagherà un tasso del 4.65% (pari a IRS a 20 anni MENO circa 30 BPS) maggiorato del credit spread fissato con periodicità quinquennale, salvo rimborso alla pari alle stesse date.
Si tratta di un’operazione innovativa, che permetterà di consolidare il debito a breve e di realizzare significativi risparmi sugli oneri finanziari. Inoltre grazie alla particolare struttura del prodotto e al forte merito creditizio di Hera, le condizioni ottenute sono estremamente competitive rispetto ad un’operazione non strutturata con scadenze comparabili.
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